انسان ها در دنیا به دو گروه تقسیم میشن: اونهایی که روی زمین زندگی میکنن و اونهایی که زیر آب زندگی میکنند. این دو تا جامعه خیلی از هم دورن و همیشه فاصله خودشون رو حفظ میکنن.
اما وقتی یکی از مدرسه های زیر آب تعطیل میشه، شاگردهای اون مدرسه رو به یکی از مدارس روی آب در بندر اون حوالی میفرستن. هیکاری و ماناکا دو تا از این شاگردها هستند که از بچگی با هم دوستند. اما با رفتن به سطح آب اتفاقاتی رخ میده که زندگی هیکاری رو از این رو به اون رو میکنه و تمام نقشه هاش رو بر باد میده...