داستان درباره پسری به اسم انریکو پاچولینیه (فرانچی) که با این که کوچیکه اما همیشه دوست داره حق رو به حقدار برسونه. با شروع نیم ترم جدید، معلم دوست داشتنی اونها، خانم بلاچی تعویض میشه و آقای پلبونی با آن عینک یک چشمی و خط‌ های پیشانی اش که خیلی خشک و عصا قورت داده به نظر می رسد، به کلاس می آید. از موقعی که آقای پربونی شروع می کند و قصه های اندوهگین و عبرت دهنده اش را سر کلاس برای بچه ها تعریف می کند، همه از این رو به آن رو می شوند، جز فرانچی. اما آقای پربونی ولکن معامله نیست، او که با گفتن هر داستان، باعث می شود هر کدام از بچه ها به طریقی با قهرمان داستانش هم ذات پنداری کنند ، آنقدر میان داستان هایش می گردد تا بالاخره یک قهرمان مشابه فرانچی می یابد و او را به زانو درمی آورد.